Sommario
Reminder automatici personalizzati
Emissione del documento di vendita
Gestione di condizioni non abilitate
Scadenzario e monitoraggio pagamenti
Introduzione
Il modulo PayByLink by NamirialPay consente di inviare al cliente un link sicuro per effettuare il pagamento di una fattura tramite bonifico online.
Il sistema aggiorna automaticamente lo Scadenzario, registrando il pagamento e riducendo la necessità di solleciti manuali.
Caratteristiche principali:
- Generazione automatica di link di pagamento validi per 30 giorni.
- Aggiornamento automatico dello stato pagamento in Fatture Plus.
- Gestione centralizzata di solleciti e ricevute.
- Integrazione con modelli email personalizzabili.
Come funziona in breve
- Crei una fattura con una o più scadenze;
- Per ogni scadenza, FatturePlus genera automaticamente un link sicuro;
- Il cliente riceve il link e, con un clic, accede direttamente al proprio home banking per effettuare il pagamento;
- L’esito del pagamento viene restituito automaticamente e la relativa scadenza viene chiusa senza interventi manuali.
Reminder automatici personalizzati
Puoi impostare l’invio automatico di email promemoria:
- Prima della scadenza (es. 5 giorni prima)
- Dopo la scadenza (es. 5 giorni dopo)
Decidi tu quando e con quale frequenza inviare i solleciti, senza più doverli gestire manualmente.
Vantaggi per te
- Incassi più veloci e puntuali
- Riduzione dei solleciti manuali
- Chiusura automatica delle scadenze
- Esperienza utente semplificata
- Reminder intelligenti personalizzabili
- Sicurezza e affidabilità garantite da Namirial
Acquisto del servizio
- Dalla Dashboard di Fatture Plus, nella sezione "Contatori", cliccare sull’icona del carrello accanto a NamirialPay.
- Si apre la pagina di Shop Namirial, dove è possibile acquistare pacchetti da 5, 10, 50 o 100 link PayByLink.
-
Completare l’acquisto tramite l’account MyNamirial.
N.B. Ogni pacchetto ha validità di 12 mesi dalla data di acquisto.
Configurazione Azienda
- Dal menu in alto a destra selezionare Configurazione Azienda e aprire la scheda NamirialPay.
- Impostare i modelli email per invio link, solleciti e ricevute.
- Definire il numero di giorni prima o dopo la scadenza per l’invio automatico.
- Verificare nella sezione Costanti che sia abilitato l’uso dello Scadenzario.
Gestione modelli email
Dal menu laterale di sinistra, sotto la voce Amministrazione, trovi la sezione Modelli Email.
Modifica di un modello esistente
Nella lista dei modelli clicca sull’icona con i tre puntini accanto al modello da modificare.
-
Si aprirà un menu con le opzioni:
Modifica: per aprire il modello e cambiarne contenuto, oggetto o logo.
Clona: per creare una copia del modello e adattarlo senza alterare l’originale.
Disattiva: per sospendere temporaneamente un modello senza eliminarlo.
Elimina: per cancellare definitivamente il modello selezionato.
Creazione di un nuovo modello
-
Clicca su Aggiungi in alto a destra.
-
Compila i campi:
Descrizione → il nome interno che ti aiuterà a riconoscere il modello.
Oggetto → l’oggetto dell’email che riceverà il cliente.
-
Contesto → scegli se il modello si applica a una fattura o a un pagamento.
-
Nel campo Contenuto Email puoi:
Inserire testo libero.
-
Usare i campi dinamici (es.
@CUSTOMER,@DOCUMENTNUMBER,@DOCUMENTDATE) che verranno sostituiti automaticamente con i dati corretti.NB: per inserire un campo dinamico è sufficiente selezionarlo dal menu a tendina "Elenco Campi" e cliccare sul tasto +
Cliccando sul simbolo " i " si accede alla legenda:
-
Aggiungere il logo aziendale o altri elementi grafici.
Al termine clicca su Salva per confermare.
Suggerimenti pratici
Puoi creare più modelli (ad esempio: Sollecito formale, Promemoria gentile, Avviso pagamento).
Scegli un modello predefinito che verrà usato automaticamente dal sistema.
Se hai clienti esteri, puoi preparare versioni in più lingue per lo stesso tipo di comunicazione.
Prerequisiti
- L’anagrafica del cliente (accessibile dal menu Anagrafiche - Clienti) deve contenere un indirizzo email valido.
-
La condizione di pagamento (accessibile dal menu Anagrafiche - Condizioni di pagamento) associata al cliente deve avere il flag NamirialPay attivo.
Emissione del documento di vendita
Durante la creazione della fattura:
- Selezionare una condizione di pagamento abilitata a NamirialPay.
- Alla conferma, il sistema genera automaticamente un link di pagamento.
- Il link viene inviato al cliente secondo le regole definite in Configurazione azienda.
- Lo stato del pagamento è consultabile nello Scadenzario.
Gestione di condizioni non abilitate
Se la condizione di pagamento del cliente non è abilitata a NamirialPay, il sistema propone automaticamente di:
- Clonare la condizione esistente attivando il flag NamirialPay.
- Proseguire senza abilitazione, con gestione manuale degli incassi.
Scadenzario e monitoraggio pagamenti
Nello Scadenzario è possibile:
- Visualizzare lo stato del link (Da inviare, Caricata, Pagata, Scaduta/Rifiutata).
- Effettuare azioni per riga: Incassa (manuale) o NamirialPay (dettaglio link).
- Utilizzare il pulsante Aggiorna esiti NamirialPay per sincronizzare gli stati.
Note operative
- È possibile creare e inviare manualmente un link NamirialPay in qualsiasi momento.
- La validità dei link è di 30 giorni: quelli non utilizzati tornano disponibili nel pacchetto.
- Le email vengono spedite automaticamente in base alle regole configurate.