CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE:
- Nell’archivio ditta contabile della ditta che emette le parcelle/fatture entrare nell’Avanzamento contabile - Conti rilevanti - Modifica - compilare il campo “PROFESSIONISTA PER RITEN.” riportando il codice con cui la ditta stessa è presente nell’anagrafica clienti/fornitori - questo campo
va compilato sempre, anche se la ditta non emette parcelle/fatture con ritenuta. Per poter trovare l'anagrafica nella scelta a tendina, la Ditta deve essere inserita nell'archivio Clienti / Fornitori
Entrare nell’anagrafica clienti/fornitori (01-05-02) selezionare il cliente interessato a cui viene emessa la parcella/fattura - paletta “ALTRI DATI CLIENTI” - nella parte sottostante della maschera cliccare su NUOVO inserire la ditta che emette le parcelle/fatture e compilare almeno il campo “valuta”.
Nella sezione ALTRO compilare i dati relativi alla ritenuta d’acconto. Il programma la imposta di default come “Versata dal cliente”. Nel caso di un cliente privato, ad esempio, sarà necessario scegliere l’opzione “No ritenuta”; in questo modo il programma non andrà ad applicare la ritenuta alla parcella/fattura a prescindere dalle indicazioni contenute nel tipo operazione.
Nella sezione FATTURA ELETTRONICA inserire il CODICE DESTINATARIO (nel caso di pubblica amministrazione contiene 6 caratteri, nel caso di privato contiene 7 caratteri. Qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso lo SDI tale campo deve essere valorizzato con tutti zeri ‘0000000’. Nel caso invece di cliente estero occorre inserire sette X “XXXXXXX”), la PEC DEST. nel caso in cui il cliente non abbia un codice destinatario ma voglia ricevere le fatture elettroniche ad un indirizzo di posta certificata e riportare l’eventuale RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO del cliente.
Nella sezione CONTATTI è possibile riportare un indirizzo email ordinario apponendo anche il flag
su “Mail Fatture/Parcelle” in questo modo, nel momento dell’invio della fattura/parcella allo SDI,
al cliente verrà recapitata un’email di cortesia con cui gli viene comunicato che gli è stata un’inviata
una fattura elettronica e in cui trova un link per poter visualizzare tale fattura.
Nella sezione “DATI CLI. FOR.” cliccare su MODIFICA (in alto a sinistra) ed inserire nel campo “DITTA PER RITEN.” il codice con cui il cliente stesso è presente nell’archivio ditta contabile. Questa operazione consente di creare la ritenuta d’acconto all’interno dell’archivio ritenute d’acconto, pertanto va inserito soltanto se la ditta che emette la parcella applica la ritenuta e se il cliente è una ditta contabile di cui si gestisce la contabilità.