Anagrafica Cliente

Aggiornato 17 novembre 2022 12:55

Anagrafica Clienti

Dal menu laterale di sinistra selezionare Anagrafica Clienti.

È possibile impostare il numero dei clienti visualizzabili in una pagina aprendo la combo "Items per
page" presente a piè di pagina!

Le anagrafiche possono essere filtrate attraverso:

✓ "Filtra i clienti" dove è possibile cercare per Ragione sociale, Città e Codice Destinatario,

oppure

✓ Cerca su tutti i campi (della griglia)

Cliccando sull'icona raffigurante i 3 puntini, sulla destra del rigo cliente scelto, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Modifica: per aggiornare o visualizzare i dati di un cliente;
Disattiva: per non visualizzare il cliente nell’elenco, durante la compilazione della Fattura;
Elimina: questa opzione è visibile SOLO se l'anagrafica in questione non è mai stata utilizzata in alcuna fattura

N.B: Se l’anagrafica è stata utilizzata in fattura, non sarà possibile eliminarla ma sarà sempre possibile disattivarla per non continuare a vederla nell'elenco dei clienti proposto in fase di compilazione della fattura.
Aggiungi Stabile organizzazione/Rappresentante Fiscale : questa sezione va compilata nel caso in cui occorra inserire questi dati lato Cessionario/Committente.

Per inserire un nuovo cliente è sufficiente cliccare su e compilare i dati richiesti, in particolare:

Compilare alternativamente i campi "Ragione sociale" o "Nome" e "Cognome";
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono campi obbligatori;
Configurando l’anagrafica con split, l’esigibilità dell’iva, nel file xml, sarà rappresentata da
una lettera “S”
Per l’esigibilità dell’iva differita, rappresentata da una “D”nel file xml, occorre utilizzare,
nel Regime fiscale i valori RF16 o RF17.
N.B: il regime fiscale va impostato in fase di Configurazione Azienda.
Cliente estero: per caricare un cliente non Italiano è possibile, anticipando l’inserimento della Nazione, valorizzare in automatico la Provincia con EE, il Cap con 00000 ed il codice destinatario
con XXXXXXX;
Pubblica Amministrazione occorre attivare l’anagrafica come PA
o ricercare l’amministrazione, sul campo ricerca PA e confermare; in modo automatico
verranno riportati i dati dell’amministrazione
o oppure inserire manualmente i dati dell’amministrazione

Cliccare su per scaricare i dati delle Anagrafiche Clienti su Excel, Csv o Txt;
Cliccando su "Importa Clienti" è possibile:
- Esporta template: per scaricare un tracciato standard in excel da compilare con i dati dei clienti da importare su FatturePlus;
- Importa excel: dopo aver opportunamente compilato il template, può essere importato con tale funzione.

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