Come impostare i dati Azienda e le Costanti?

Cliccare in alto a destra sull'icona con le iniziali del nome utente, scegliere "Configurazione Azienda"

Dati Azienda

Cliccare su "Dati azienda" per espandere la sezione e compilare le varie categorie:

• Dati Azienda: inserire i dati dell’azienda che fattura, il dato indispensabile per l’emissione della fattura è il Regime Fiscale.

• Credenziali Portale FE: inserire le credenziali, ricevute via email, nella sezione per
  accedere al portale
  
  
  1. Username Portale FE: partita iva preceduta dal prefisso "IT" (esempio IT11111111111);
     
     
  2. Password Portale FE: la password portale ricevuta la prima volta tramite email va modificata al primo accesso. Una volta modificata va inserita la nuova password in questo campo;
     
     
  3. Username Web Service FE: codice cliente ricevuto via mail; 
     
     
  4. Password Web Service FE: la password originale per accedere al portale FE.

• Sezione REA: compilare questa area nel caso previsto dall’ art. 2250 del cc;
  
  
• Sezione Albo: compilare questa area per i dati relativi all’Albo professionale;
  
  
• Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale relativi al blocco Cedente.
  
  
  

Costanti

Cliccare su "Costanti" per espandere la sezione e compilare le varie categorie.

In questa sezione vanno inseriti i dati che si ripetono ad ogni compilazione fattura, e si compone di:

• "Codice iva per parcellazione" permette d’inserire il codice iva che verrà utilizzato su ogni parcella. Non è utilizzabile per Fattura di vendita, accompagnatoria, agente e semplificata;
  
  
• "Causale documento" permette d’inserire una causale su ogni fattura emessa;
  
  
• "Contributi Cassa Previdenziale" permette d’inserire i dati previdenziali obbligatori su ogni parcella emessa:
  
  
  • Aliquota cassa
  • Tipo di cassa
  • Se la cassa è soggetta a ritenuta
    
    
• "Altri dati Gestionali" permette d’inserire, in ogni fattura, se richiamato in fase di compilazione, tale blocco. Esempio: i dati di una lettera d’intento potrebbero essere richiamati sulle linee di diverse fatture. Si ricorda che sulla fattura per inserire il blocco altri dati gestionali occorre cliccare sui 3 puntini sul lato sinistro della linea;
  
  
• "Ritenute d’acconto" permette d’inserire i dati obbligatori della ritenuta d’applicare su ogni fattura/parcella:
  
  
  • Aliquota ritenuta: indicare l’aliquota di ritenuta. Nel caso in cui ad esempio sia il 23% del 50% dell’imponibile indicare 11,50%, affinché il calcolo sia corretto; nella fattura elettronica, andando ad indicare il caso 23% su 50% il valore aliquota sarà 23%
  • Tipo di ritenuta
  • Causale ritenuta
  • Indicare se si rientra tra uno dei casi particolari (ad esempio 23% su 50%).
    Serve per riportare tale dato sulla stampa di cortesia.
    
    
• Ritenute Previdenziali: permette d’inserire i dati di una ritenuta previdenziale, cioè un contributo
  previdenziale che si comporta come una ritenuta fiscale (esempio: Enasarco);
  
  
• Scadenzario: permette di attivare lo scadenzario;
  
  
  • Attivando lo scadenzario si attiva il blocco dei dati di pagamento sulla fattura;
    
    
  • la seconda scelta “Visualizzazione scadenze in Xml” permette di non visualizzare le scadenze all’interno del blocco dei dati di Pagamento nel caso in cui lo scadenzario sia attivo.
    
    
• Bollo: permette di indicare in modo permanente se il bollo è addebitabile, quando inserito in fattura. La differenza tra addebitabile e non addebitabile, in presenza del bollo sulla fattura è:
  
  
  • addebitabile, quando il bollo è presente su una linea della fattura e confluisce nel Totale documento e nel Netto a Pagare;
  • non addebitabile è solo presente la dicitura del bollo ma non è addebitato al cliente;
  • si ricorda che, se il cessionario/committente è una PA, il bollo non è addebitato ma sarà solo presente la dicitura sulla fattura.
    
    
• Dati pagamento: permette d’inserire l’IBAN del beneficiario in tutte le fatture nel caso in cui sia presente il blocco dei dati pagamento.
  Si ricorda che è possibile inserire diversi iban del beneficiario in base al cliente utilizzato; in tal caso occorre configurare l’Iban sull’anagrafica cliente.
  Inoltre sarà possibile modificare tale Iban in ogni singola fattura, dalla sezione “Aggiungi dettaglio” -> “Pagamento”;
  
  
• Data Fattura: permette, in fase di compilazione della fattura, di compilare il campo Data Documento indicando un giorno diverso dall'odierno. Tale funzione è utile per chi fattura a blocchi in base alla data operazione;
  
  
• Codice articolo: permette di disabilitare la presenza sul file xml del codice articolo;
  
  
• Condizioni Generali: di vendita permette d’inserire in ogni fattura un testo che sarà presente solo sul Pdf dettagliato e non sul file xml;
  
  
• Tipo documento/numero fattura:
  
  
  • Tipo documento all’apertura di una fattura: permette d’inserire, in fase di compilazione fattura, nel tipo documento il codice TD24 o TD25 ed il sezionale;
    
    
  • Tipo documento associato al sezionale: permette di associare ad un tipo documento (esempio TD16-17-18-19) uno specifico sezionale. In questo modo, in fase di compilazione fattura,  indicando il tipo documento verrà impostato in automatico il sezionale e viceversa. Anche in fase di clonazione fattura per Reverse o autofattura, nel caso in cui venga suggerito uno dei tipi
    documenti associati, sarà presente l’automatismo;
    
    
  • Numero documento: permette di decidere la progressione dello stesso
    • primo numero successivo all’ultimo utilizzato
    • primo numero disponibile.
    

Al termine della configurazione, confermare l'inserimento cliccando su "Salva" nella maschera principale dei "Dati Azienda" (è necessario spuntare prima la casella).

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