Invio massivo mail Deleghe F24 – Wow Digital
All’interno del modulo Wow Digital, è stata introdotta la nuova funzione relativa all’invio massivo ai clienti delle email di comunicazione di pagamento degli F24.
All’interno del Manager, Il mio profilo, nella TAB Personalizzazioni operative è stata aggiunta la nuova sezione “Email comunicazioni F24”, in cui vengono mostrati i due template proposti dal programma:
- Pagamento effettuato dallo Studio: in questo caso viene inviata un’email al cliente con cui lo Studio comunica che alla data di scadenza indicata provvederà ad effettuare il pagamento dell’F24 per conto del cliente, addebitandolo sul c/c comunicato dal cliente (o eventualmente sul c/c dello Studio in caso di Addebito Studio)
- Pagamento effettuato dal cliente: in questo caso viene inviata al cliente un’email con cui si comunica la scadenza di pagamento dell’F24 e in cui viene anche allegato un link dal quale il cliente può scaricare il pdf dell’F24 per provvedere autonomamente al pagamento
Si ricorda che è possibile personalizzare sia l’oggetto che il corpo dell’email; dopo aver eseguito la modifica cliccare il tasto SALVA, in questo modo verrà proposto il testo personalizzato in fase di invio delle email ai clienti. Cliccando inoltre sul tasto Anteprima viene mostrata un’anteprima dell’email da inviare al cliente; premendo invece il pulsante Ripristina si ha la possibilità di ripristinare il testo proposto di default dal programma.
Per poter utilizzare questa nuova funzionalità, verificare che all’interno dell’anagrafica del cliente sia presente l’indirizzo email al quale inviare la comunicazione di pagamento. Accedere quindi al Manager, Anagrafiche, selezionare l’anagrafica interessata e nella sezione “Dati identificativi” inserire l’indirizzo email:
Successivamente accedere al Conto fiscale ed eseguire le seguenti operazioni:
1) In caso di pagamento effettuato dallo Studio (F24 addebitato sul c/c del cliente o sul c/c dello Studio) eseguire la Stampa della delega o creare il relativo file telematico, impostando i seguenti campi:
- Tipo Stampa: Definitivo Telematico
- Data versamento: dato obbligatorio, altrimenti non è possibile inviare l'email:
Nel caso di stampa massiva delle rate Unico e Iva, non deve essere impostato il campo "Data versamento", bensì le seguenti opzioni:
Queste opzioni fanno si che venga scritta direttamente la data di versamento all'interno delle singole deleghe.
- Intermediario: selezionare l’anagrafica dell’intermediario se si intende creare il file telematico
- Predisp. Telematico: selezionare la voce “Si per Ministeriale” se si intende creare il file telematico
- Addebito Studio: In caso di Addebito Studio, impostare su SI il campo "Addebito Studio" all'interno della delega; successivamente, in fase di creazione del file telematico, filtrare le deleghe con addebito studio e infine stampare (come da immagine seguente):
2) In caso di pagamento effettuato dal cliente, stampare in definitivo l’F24 impostando i seguenti campi:
- Tipo Stampa: Definitivo
- Data versamento: dato obbligatorio, altrimenti non è possibile inviare l'email
Nel caso di stampa massiva delle rate Unico e Iva, non deve essere impostato il campo Data versamento, bensì le seguenti opzioni:
Queste opzioni fanno si che venga scritta direttamente la data di versamento all'interno delle singole deleghe.
- Consegna Manuale: impostare il campo su SI
ATTENZIONE: al momento non è possibile gestire l'invio mail dell' F24 Semplificato.
Attualmente è possibile inviare una sola copia.
Successivamente procedere con l’invio dell’email al cliente. Tale operazione può essere eseguita all’interno del singolo F24 o in maniera massiva.
Invio email all’interno del singolo F24:
dopo aver eseguito la stampa in definitivo (come indicato ai precedenti punti 1 e 2), accedere alla TAB “Note/Classe” e cliccare il tasto "Invio mail al cliente.
In questo modo verrà inviata automaticamente l’email al cliente e verrà aggiornata la Data di invio. In caso di F24 con “Consegna manuale”, una volta che il cliente avrà scaricato il pdf dell’F24 allegato all’email ricevuta, verrà aggiornata anche la data di lettura.
Invio massivo email:
dopo aver stampato in definitivo gli F24 interessati (come indicato ai precedenti punti 1 e 2), all’interno del conto fiscale selezionare la voce “Invio massivo mail Deleghe F24” dal menù espandibile di sinistra:
Nella prima parte della schermata si ha la possibilità di impostare alcuni filtri di ricerca, quali ad esempio l’Anno e il Mese di versamento, l’anagrafica del cliente, il Raggruppamento, ecc:
Nella seconda parte della schermata, vengono proposti i seguenti ulteriori filtri:
- Stato:
1) Completa: di default viene proposto lo stato “Completa”, in questo modo vengono mostrate tutte le deleghe Stampate in definitivo e con Data di versamento.
2) Incompleta, senza data versamento: vengono proposte le deleghe stampate in definitivo ma senza data di versamento (tali deleghe non possono essere inviate in quanto la data di versamento è un campo obbligatorio)
- Indirizzo: di default viene proposta l’opzione “1-Con mail”, filtrando cioè tutte le deleghe F24 associate ad anagrafiche per cui è presente l’indirizzo email
- Classe: è possibile filtrare le deleghe in base alla Classe di appartenenza
Si tratta di un nuovo strumento che consente di raggruppare le deleghe. Per utilizzare tale funzionalità, dalla schermata di accesso al Conto fiscale, cliccare sulla voce “Funzioni” e successivamente su “Classe Delega”:
Premendo il tasto Aggiungi è possibile introdurre una nuova classe. Aggiungere quindi la descrizione della classe e cliccare poi su Salva
Per associare i relativi F24, accedere agli F24 interessati, cliccare su Modifica e successivamente nella TAB Note/Classe selezionare la classe (ad esempio ACCONTO IMU GIUGNO)
- Stato Invio: è possibile visualizzare soltanto le deleghe che risultano inviate ai clienti, oppure quelle non ancora inviate o infine quelle che risultano inviate e per le quali il cliente ha anche scaricato il pdf:
- Tipo Invio: è possibile filtrare gli F24 in base alle tre opzioni disponibili: Consegna manuale, F24 inviato dallo Studio con addebito sul c/c del cliente o F24 inviato dallo Studio con addebito sul c/c dello Studio:
Selezionare quindi le deleghe per cui si vuole inviare l'email e cliccare il tasto Invio. In questo modo verrà inviata l'email al cliente e verrà aggiornata la Data di Invio. In caso di F24 con "Consegna manuale", una volta che il cliente avrà scaricato il pdf dell'F24 allegato all'email ricevuta, verrà aggiornata anche la data di lettura.
È stato inoltre aggiornato il Pannello Documentale (presente all’interno del Manager, Anagrafiche), con l’aggiunta della nuova sezione “Comunicazioni F24”. In seguito all’invio delle email ai clienti, questa sezione viene aggiornata automaticamente con la Data di invio dell’email e con la data di lettura (in caso di F24 con consegna manuale). Cliccando inoltre l’icona di “Dettaglio” in corrispondenza di ciascun rigo, viene mostrato un file di log con l’evidenza della visualizzazione del pdf da parte del cliente: