Con l'uscita della versione 5.0.0.0 di Wow Suite, è stata rilasciata la procedura completa per la compilazione della CU.
Di seguito sono elencate le fasi del programma con le relative istruzioni e i video tutorial per ciascuna funzionalità (cliccare su ogni fase per andare direttamente al paragrafo):
- Migrazione delle anagrafiche e degli intermediari(Vai al video tutorial);
- Passaggio a nuovo anno(Vai al video tutorial);
- Esportazione delle ritenute(Vai al video tutorial);
- Accesso a WOW Suite;
- Creazione di una nuova CU (Vai al video tutorial);
- Tipologie di CU disponibili (Vai al video tutorial);
- Importazione delle ritenute nel quadro LA (Vai al video tutorial);
- Gestione dei quadri e funzionalità varie (Vai al video tutorial);
- Stampa del conferimento incarico (Vai al video tutorial);
- Stampa dell'anteprima del singolo quadro (Vai al video tutorial);
- Stampa sintetica (Vai al video tutorial);
- Stampa del modello ordinario (Vai al video tutorial);
- Chiusura della CU, Stampa e Creazione del file telematico (Vai al video tutorial);
- Invio della certificazione tramite SpinOk (Vai al video tutorial);
- Invio della certificazione senza SpinOk (Vai al video tutorial);
- Annullamento, sostituzione e invio parziale (Vai al video tutorial);
- Stampe di utilità (Vai al video tutorial);
- Altre utilità (Vai al video tutorial);
- Archiviazione documentale (Vai al video tutorial);
- Importazione da file telematico;
- Gestione sostituti estinti .
Migrazione delle anagrafiche e degli intermediari
Le istruzioni sulla Migrazione delle anagrafiche sono state pubblicate con il rilascio precedente, cliccare il seguente link per visualizzarle: Migrazione delle anagrafiche e degli intermediari.
Passaggio a nuovo anno
Le istruzioni sul Passaggio a nuovo anno sono state pubblicate con il rilascio precedente, cliccare il seguente link per visualizzarle: Passaggio a nuovo anno.
Esportazione delle ritenute
Le istruzioni sulla Esportazione delle ritenute sono state pubblicate con il rilascio precedente, cliccare il seguente link per visualizzarle: Esportazione delle ritenute.
Accesso a WOW
Per accedere a WOW Suite sono previste diverse modalità:
1. Tramite accesso diretto dal browser: aprire il browser di navigazione e sulla barra degli indirizzi indicare login.wowsuite.it ;
2. Dal menu di Spinoff, punto 98. Wow Suite > 01. Accesso Wow Suite ;
3. Dal menu di Spinoff, punto 06. Gestione ritenute d'acconto > 08. Accesso CU da 2024 (WOW Suite);
Per accedere alla compilazione della CU proseguire al paragrafo successivo.
Creazione di una nuova CU
Per accedere all'archivio relativo alle Certificazioni Uniche 2024, dalla Home Page di Wow Suite cliccare sulla voce "Dichiarativi 2024" e in seguito su "Visualizza", in corrispondenza del modulo "Certificazione Unica".
Per creare una nuova Certificazione Unica cliccare sul tasto Nuova:
Nella schermata che si apre è possibile usare i filtri proposti per selezionare le anagrafiche per le quali creare la dichiarazione:
In particolare, sono disponibili due principali filtri:
- Nuovo anno: apponendo il flag su "Con" vengono proposte le anagrafiche dei dichiaranti per cui è stato eseguito il passaggio a nuovo anno da Spinoff Fiscale (si ricorda che questa operazione è disponibile soltanto per chi ha elaborato la CU 2023 da Spinoff Fiscale; non è invece disponibile per chi ha elaborato la CU 2023 ridotta).
- Ritenute: apponendo la scelta su "Con" vengono mostrati i dichiaranti per i quali sono state esportate precedentemente le ritenute da Spinoff Contabilità.
Per creare più dichiarazioni contemporaneamente, selezionare i dichiaranti interessati e cliccare su "Nuova ordinaria":
In alternativa, per crearle singolarmente, cliccare sul "+" a destra di ciascuna anagrafica:
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Creazione di una nuova CU.
Tipologie di CU disponibili
In Wow Suite è possibile gestire tre diverse tipologie di Certificazione Unica.
1) Ordinaria: è la tipologia standard che viene normalmente utilizzata. Nel caso sia necessario inviare delle Certificazioni di Annullamento/Sostituzione/Invio parziale, riaprire la dichiarazione ordinaria ed apportare le necessarie modifiche.
2) A Flusso Separato: da utilizzare nel caso sia necessario inviare due dichiarazioni separate per lo stesso dichiarante, una con i dati relativi al lavoro dipendente ed una con i dati relativi al lavoro autonomo (in considerazione delle diverse date di scadenza di invio).
3) Duplicata: da utilizzare qualora si abbia la necessità di copiare la dichiarazione originale.
Per generare le tipologie A Flusso Separato e Duplicata, cliccare sul "+" in corrispondenza del dichiarante interessato e scegliere l'opzione desiderata:
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Tipologie di CU disponibili.
Importazione delle ritenute nel quadro LA
Per importare le ritenute, già esportate da Spinoff precedentemente, all'interno del quadro LA, dalla pagina di accesso alle CU cliccare sulla voce "Importazione LA":
Si aprirà la seguente schermata con l'elenco dei dichiaranti per i quali è già stata eseguita l'esportazione verso Wow Suite. Di default vengono proposti i sostituti per cui non è ancora stata aperta la dichiarazione e quelli per cui il dichiarativo è aperto ed in lavorazione.
Nel caso fosse necessario visualizzare i dati relativi ad una dichiarazione già chiusa è sufficiente apporre il flag su "Chiuse".
Cliccando sull'icona "Seleziona", in corrispondenza di ciascun dichiarante, è possibile visualizzare il dettaglio dei dati esportati: le ritenute relative a ciascun percipiente ed il relativo totale che verrà poi riportato nel quadro LA.
N.B. Si ricorda che nel quadro LA, per ciascun percipiente non verranno registrate le singole ritenute ma il totale per causale.
Successivamente, selezionare i dichiaranti interessati e cliccare su "Salva su CU" per riportare le ritenute automaticamente all'interno del quadro LA dei dichiaranti selezionati.
N.B. Per eseguire questa operazione, è necessario aver precedentemente creato la Certificazione Unica per ciascun dichiarante selezionato.
Accedendo dunque alla CU il quadro LA sarà già aperto e compilato con i dati importati.
E' inoltre possibile importare le ritenute direttamente dal quadro LA del singolo dichiarativo cliccando sulla voce "Import LA":
Sia in caso di importazione massiva che in caso di importazione dal singola è sempre necessario cliccare su "Salva calcola e valida" per confermare e validare i dati presenti nel quadro.
Naturalmente verrà restituita la segnalazione relativa alla mancanza della data di consegna al percipiente, ma questa verrà inserita successivamente eseguendo la Stampa sintetica.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Importazione delle ritenute nel quadro LA.
Gestione dei quadri e funzionalità varie
Per accedere ad una certificazione, dalla pagina di elenco, cliccare sul pulsante "Modifica" in fondo al rigo del dichiarante interessato.
Una volta all'interno della certificazione, sulla sezione di sinistra "Quadri dichiarazione" sarà possibile visualizzare i quadri già aperti. Inizialmente sarà aperto soltanto il quadro DIC (Frontespizio).
In basso, sulla sezione "Quadri non compilati" sono presenti i quadri non ancora aperti. Cliccando su uno qualsiasi dei quadri, questo verrà spostato nella sezione "Quadri dichiarazione", il corpo del quadro sarà visibile sulla schermata centrale e sarà possibile cominciare la compilazione.
Nel caso in cui sia necessario eliminare il quadro, nella sezione "Funzionalità quadro", in basso a sinistra, basterà cliccare sul pulsante "Elimina". Così facendo, il bollino del quadrò verrà riportato nuovamente nella sezione "Quadri non compilati".
Come sopracitato, il corpo del quadro si trova nella schermata centrale. Questo si suddivide in sezioni che che possono essere espanse o compresse sia singolarmente (cliccando sul titolo di ogni sezione) sia massivamente tramite i pulsanti "Espandi tutto" o "Comprimi tutto".
Inoltre, in alcuni quadri, per esempio nell'LA, in alto a destra del quadro sono presenti alcuni comandi che permettono di scorrere tra i percipienti, aggiungerli, eliminarli o visualizzarne i dati rapidamente.
In particolare, usando le frecce, è possibile scorrere fra le CU dei vari percipienti; premendo invece sulla "Lente" viene mostrato l'elenco dei professionisti e cliccando poi su "Seleziona" (icona dell'occhio) a destra di ciascun percipiente è possibile visualizzare i dati relativi al percipiente interessato.
I tasti "+" e "-" permettono invece, rispettivamente, di aggiungere la certificazione di un nuovo percipiente o di eliminare la certificazione del percipiente selezionato
Una volta compilato il quadro, prima di uscire, è sempre necessario cliccare il pulsante "Salva calcola e valida" nella sezione Funzionalità quadro, per salvare e validare i dati inseriti.
La validazione dei dati potrebbe portare a delle segnalazioni che verranno visualizzate nella sezione "Segnalazioni", sulla destra della pagina, facendo riferimento ai controlli delle specifiche tecniche.
Possono assumere colore giallo qualora si tratti di controlli di rispondenza o rosso qualora si tratti di controlli bloccanti.
Nel corso della compilazione, è possibile eseguire una validazione veloce dei dati tramite il pulsante "Valida veloce" presente sempre tra le "Funzionalità quadro" (sopra a "Salva calcola e valida"). Tuttavia, i dati non verranno salvati ma verranno mostrate soltanto le eventuali segnalazioni.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Gestione dei quadri e funzionalità varie.
Stampa del conferimento incarico
Per effettuare la stampa del conferimento incarico, nel Manager posizionarsi sulla voce "Anagrafiche" e selezionare la voce "Stampa conferimento incarico" nel menu a discesa.
E' possibile eseguire l'accesso anche dal modello della CU stesso, cliccando sul pulsante "Data impegno" nella sezione "Impegno alla presentazione telematico" del quadro DIC della CU.
Nella pagina che si apre, selezionare l'Intermediario, apporre il flag su "CU" e selezionare la sede intermediario.
Nella sezione sottostante, proseguire inserendo il periodo di riferimento e la data stampa.
Proseguendo, nella sezione Moduli, selezionare uno dei tre filtri di visualizzazione dei dichiaranti che si intende utilizzare:
- Non filtrare le anagrafiche: permette di visualizzare tutti i dichiaranti;
- Tutte le anagrafiche che hanno compilato almeno un modulo selezionato: questa opzione è selezionata di default e permette di visualizzare solo le anagrafiche per le quali in CU è stato compilato almeno uno dei moduli selezionati in questa sezione nel riquadro sottostante (vedi immagine di seguito);
- Tutte le anagrafiche che hanno compilato tutti i moduli selezionati: permette di visualizzare soltanto le anagrafiche che hanno compilato tutti i moduli selezionati in questa sezione nel riquadro sottostante.
Nella sezione "Testi" sono proposti i testi standard del conferimento incarico. Questi possono, eventualmente, essere modificati laddove necessario.
Alla fine, per effettuare la stampa del conferimento incarico, in alto a destra della pagina, selezionare dall'elenco i dichiaranti interessati e cliccare il pulsante "Stampa" in alto a destra.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Stampa conferimento incarico.
Stampa dell'anteprima del singolo quadro
Per visualizzare l'anteprima di stampa di ciascun quadro, dall'interno della CU, cliccare sulla voce "Anteprima" disponibile nella sezione "Funzionalità quadro".
N.B. Si precisa che all'interno del quadro LD l'anteprima è relativa al singolo lavoratore in cui si è posizionati, per ottenere la stampa comprensiva di tutti i dipendenti cliccare sulla voce "Stampa modello" nella sezione "Funzionalità dichiarazione".
Per quanto concerne il quadro LA, al contrario, la funzione "Anteprima" mostra la stampa di tutti i percipienti presenti.
Cliccando su "Stampa" viene generato e salvato il pdf (in bozza) del quadro. Per la "Stampa sintetica", invece, cliccare sull'omonimo tasto:
Per tornare alla visualizzazione del quadro cliccare su "Modifica".
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Stampa anteprima del singolo quadro.
Stampa sintetica
Per effettuare la stampa sintetica della CU, dall'interno del modello, cliccare sulla voce "Stampa sintetica" dalla sezione "Funzionalità dichiarazione" (a sinistra della pagina).
Nella finestra che si apre sarà possibile visualizzare il dichiarante già selezionato sull'elenco di sinistra e i vari percipienti sull'elenco di destra.
E' possibile selezionare la data di stampa dal campo "Data di stampa" in alto ed eventualmente attivare lo switch "Stampa definitiva" per stampare in definitiva il documento che di default viene stampato in bozza. Nel caso in cui il modello fosse già stato stampato in definitivo, all'attivazione del sopracitato switch "Stampa definitiva" viene reso visibile anche lo switch "Ristampa definitiva" che permette di ristamparne una copia.
Si ricorda che eseguendo la stampa sintetica in definitivo, viene aggiornato il campo "Data" nella sezione "Data e firma del sostituto d'imposta" della certificazione dei singoli percipienti selezionati riportando la data impostata in fase di stampa.
Attivando lo switch "Stampa definitiva" viene abilitato anche il campo "Invio mail o Zip" che permette di scegliere diverse opzioni per l'invio del modello ai dichiaranti o ai percipienti.
In dettaglio:
- Nessuna scelta: viene restituito un pdf completo di tutti i percipienti selezionati;
- Invio al percipiente: viene inviato ai percipienti selezionati il pdf con solo la loro certificazione unica;
- Invio al dichiarante, file separati in uno zip: viene inviata una mail al dichiarante con i pdf, delle CU separate, di ogni percipiente in un file zip;
- invio al dichiarante, file unico: viene inviata una mail al dichiarante con l'intero modello in pdf;
- Zip, un file per percipiente: viene scaricato uno zip con i pdf separati di ogni percipiente;
- Zip, un file per dichiarante: viene scaricato uno zip con i pdf separati per dichiarante.
Selezionare in elenco i percipienti interessati e cliccare sul pulsante "Stampa" in alto a destra per finalizzare l'operazione.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Stampa sintetica.
Stampa del modello ordinario
Per stampare il modello ordinario della certificazione, dall'interno della CU, cliccare sulla voce "Stampa modello".
Si aprirà una finestra dalla quale si potrà decidere di stampare una copia definitiva oppure la bozza.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: Stampa del modello ordinario.
Chiusura della CU, Stampa e Creazione del file telematico
Per la creazione del telematico della CU è necessario eseguire due operazioni preliminari:
- Chiusura della dichiarazione;
- Stampa definitiva.
Per chiudere la dichiarazione, è necessario preventivamente chiudere i singoli quadri cliccando sulla voce "Salva e completa" nella sezione "Funzionalità quadro" per ciascun quadro.
Una volta completata la chiusura dei quadri, cliccare su "Chiudi di dichiarazione" nella sezione "Funzionalità dichiarazione".
Procedere, dunque, con la stampa definitiva della dichiarazione, secondo le istruzioni illustrate nel paragrafo "Stampa del modello ordinario".
Una volta chiusa e stampata la CU, per la creazione del telematico cliccare sulla voce "Crea telematico" sempre tra le "Funzionalità quadro".
Si aprirà una finestra con l'esito del controllo telematico e nel frattempo verrà scaricato anche il file telematico pronto per essere inviato.
E' possibile, inoltre, creare il telematico in maniera massiva. Per fare ciò sarà necessario posizionarsi sulla pagina di elenco delle dichiarazioni.
Nella sezione "Gestione" cliccare sulla voce "Gestione telematici". Verrà aperta una finestra dalla quale potranno essere filtrate le anagrafiche interessate e generato il file telematico massivo.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Chiusura della CU, stampa e creazione del telematico" .
Invio della certificazione tramite SpinOk
Per l'invio del file telematico della CU tramite SpinOk, una volta creato, come illustrato nel paragrafo precedente "Chiusura della CU, stampa e creazione del telematico", sulla finestra che presenta l'esito del telematico, cliccare il pulsante in alto a destra "Invio". il file verrà inviato alla piattaforma SpinOk dove verrà sottoposto al controllo Entratel e sarà pronto per l'invio all'Agenzia delle entrate.
Questa procedura aggiornerà in automatico lo stato telematico (nella pagina di elenco delle dichiarazioni) da "Non inviato" ad "Inviato HUB".
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Invio della certificazione tramite SpinOk" .
Invio della certificazione senza SpinOk
Per chi non utilizza SpinOk ai fini dell'invio del telematico della CU, seguire la procedura come illustrato nel paragrafo "Chiusura della CU, stampa e creazione del telematico".
Il file scaricato automaticamente nel momento della creazione del telematico sarà il file da inviare, per esempio, tramite Desktop Telematico.
La particolarità principale dell'invio senza SpinOk è che lo "Stato telematico" presente nella griglia di elenco delle dichiarazioni, non si aggiorna automaticamente. Per rendere automatico l'aggiornamento di quel campo, a scopi organizzativi, accedere al "Manager > Il mio profilo" e successivamente alla TAB "Personalizzazioni Operative"
Su questa pagina sarà presente, all'interno della sezione "Telematico", il campo "Impostazione stato telematico" dal quale è possibile selezionare la modalità con la quale lo stato del telematico dovrà essere aggiornato. Le opzioni sono le seguenti:
- Gestione manuale: in questo caso sarà necessario aggiornare manualmente lo stato;
- Visualizza pop-up alla creazione del telematico: viene mostrato un pop-up con la possibilità di scegliere se aggiornare o meno lo stato alla creazione del telematico;
- Imposta inviato alla creazione del telematico: lo stato viene aggiornato automaticamente nel momento in cui viene creato il telematico.
Per quanto riguarda la prima opzione, lo stato del telematico può essere aggiornato in qualsiasi momento, manualmente, dalla pagina di elenco delle dichiarazioni, cliccando sull'icona "i", a sinistra del dichiarante interessato, dunque selezionare una tra le opzioni "Non inviato" oppure "Inviato" nel campo "Stato telematico"
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Invio della certificazione senza SpinOk" .
Annullamento, sostituzione e invio parziale
Nel caso in cui sia necessario sostituire o annullare una certificazione già inviata oppure gestire l'invio parziale, sarà necessario preventivamente riaprire la dichiarazione, successivamente seguire le procedure sotto illustrate:
- Invio parziale:
- Nel quadro "DIC", all'interno della sezione "Tipo comunicazione" apporre il flag sul campo "Invio parziale"
- Accedere al quadro che contiene la certificazione da inviare (per esempio LA);
- Selezionare la certificazione del percipiente interessato;
- Dopo aver apportato le correzioni necessarie, apporre il flag sul campo "Invio parziale" della sezione "Dati relativi alla certificazione";
- Sarà possibile ora eseguire nuovamente la stampa sintetica definitiva della CU da consegnare al percipiente e creare il file telematico.
- Sostituzione ed Annullamento:
- Nel quadro "DIC", all'interno della sezione "Tipo comunicazione" apporre il flag su "Annullamento" oppure su "Sostituzione" in base alla necessità;
- Accedere al quadro che contiene la certificazione da annullare o sostituire (per esempio LA);
- Selezionare la certificazione del percipiente interessato;
- Nella sezione "Dati relativi alla certificazione" selezionare dal campo "Tipo operazione" l'opzione "Annullamento" per annullare l'invio. Selezionare "Sostituzione", dopo aver apportato le modifiche necessarie, per sostituire la CU inviata;
- Inserire, dunque, il protocollo e il progressivo rispettivamente nei campi "Identificativo invio da ann/sost" e "Progressivo da ann/sost".
- Sarà possibile ora eseguire nuovamente la stampa sintetica definitiva della CU da consegnare e creare il file telematico.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Invio parziale, annullamento e sostituzione" .
Stampe di utilità
Per accedere alle stampe di utilità, dalla pagina di elenco delle certificazioni, cliccare sulla voce "Stampe di utilità" all'interno della sezione "Stampe".
Verrà aperta una pagina con l'elenco delle stampe disponibili:
- Situazione Quadri CU: viene mostrata la situazione dei quadri compilati e non compilati e altri dettagli utili;
- Quadro LA: in questo caso è possibile effettuare tre stampe di dettaglio diverse relative al quadro LA.
- Quadro LD: in questo caso è possibile effettuare diverse stampe di dettaglio relative al quadro LD.
- Controllo email per invio documenti: in questo caso è possibile effettuare due stampe per verificare la presenza dell'email nel campo "Invio email doc. /Archiviazione/Firma" di ogni percipiente/dichiarante nel "Manager".
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Stampe di utilità" .
Altre utilità
Le "Altre utilità" sono delle funzioni a disposizione dell'utente per consentire una migliore gestione delle operazioni in fase di compilazione.
Dalla pagina di elenco delle certificazioni, è possibile accedere alla voce "Altre utilità" nella sezione "Gestione".
Si aprirà una finestra con le seguenti TAB:
- Associazione tag: permette di associare a ciascuna CU un tag personalizzato per facilitare la ricerca;
- Allineamento intermediari: permette di associare massivamente l'intermediario corretto a tutte le CU;
- Chiusura dichiarazioni: permette di chiudere massivamente le CU che hanno già tutti i quadri chiusi;
- Riapertura dichiarazioni: permette di riaprire in maniera massiva le CU già chiuse;
- Modifica data dell'impegno: permette di modificare in maniera massiva la data di impegno alla trasmissione telematica per tutte le CU;
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Altre utilità" .
Archiviazione documentale
Per gli utenti che hanno attivato WOW Digital è possibile attivare il modulo di Conservazione Sostitutiva all'interno di SpinDoc.
Per poter integrare il modulo, i passaggi sono i seguenti:
- Configurare le credenziali e i codici ricevuti al momento dell'attivazione del modulo di archiviazione e conservazione di SpinDoc all'interno del "Manager > Il mio profilo > Credenziali" all'interno della sezione "Archiviazione documentale";
- Nella TAB "Personalizzazioni operative" abilitare su "Sì" il campo "Modelli dichiarativi" nella sezione "Archiviazione documenti".
N.B. Si ricorda che se è attivo il modulo WOW Digital ed è attivata la Conservazione Sostitutiva e allo stesso tempo è attiva anche l'integrazione con la firma remota eSaw, impostando su "Sì" anche il campo "Conferimento incarico" nel momento in cui viene eseguita la procedura di firma elettronica del conferimento incarico, il documento, una volta firmato da entrambe le part, viene inviato automaticamente a SpinDoc in archiviazione. - E' possibile ora effettuare l'archiviazione della copia intermediario della certificazione.
Per una spiegazione più approfondita di questa funzionalità ed un esempio pratico, si consiglia di visualizzare il video tutorial al seguente link: "Archiviazione documentale" .
Importazione da file telematico
L'importazione da file telematico è disponibile dalla pagina di elenco delle certificazioni alla voce "Importazione telematico" dalla sezione "Comandi" sulla sinistra della pagina.
Si aprirà una finestra che permetterà di scegliere il file da importare.
Una volta selezionato il file, la maschera proporrà l'elenco dei Codici Fiscali dei dichiaranti presenti nel file.
Selezionare quelli per cui si vuole effettuare l'importazione.
Indicare i quadri che si desidera importare e scegliere il tipo di dichiarazione (Finalità -> Ordinaria o Flusso separato) e la modalità di importazione (in accodamento o in sostituzione).
Dunque, cliccare il pulsante "Salva su CU".
Per caricare un altro file (e vedersi riproposta la maschera iniziale "Scelta file") cliccare il pulsante "Carica file" in alto a destra.
N.B. Il programma propone come tipo dichiarazione "Flusso Separato" che è da utilizzarsi nel caso in cui per i quadri importati si desideri effettuare un invio separato rispetto ai quadri presenti nella dichiarazione ordinaria.
E' il caso in cui la dichiarazione ordinaria riguardi il quadro LA di percipienti per i quali non c'è l'obbligo di invio entro il 16/03 e la dichiarazione da importare riguardi il lavoro dipendente per il cui invio deve essere effettuato entro il 16/03.
Se si desidera, invece, effettuare un invio unico di tutti i quadri, va scelta la finalità "Ordinaria" e la modalità "Accodamento".
Gestione sostituti estinti
Gestione Operazioni Societarie Straordinarie con Estinzione del soggetto cedente
Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto cedente e con la nascita di un nuovo soggetto o l’incorporazione in un altro soggetto già operante (che in entrambi i casi chiameremo Cessionario) in base al momento in cui avviene l’operazione si configurano 2 situazioni:
- operazione avvenuta nel corso del periodo d’imposta o nell’anno di dichiarazione ma prima della scadenza della presentazione della CU
- operazione avvenuta dell’anno di dichiarazione dopo l’invio della CU regolarmente presentata dal Cedente e necessità di invio di CU sostitutive o di annullamento dopo l’estinzione.
Caso 1. Operazione avvenuta nel corso del periodo d’imposta o nell’anno di dichiarazione ma prima della scadenza della presentazione della CU
In questo caso la dichiarazione deve essere presentata dal Cessionario congiuntamente alla propria.
Si rende quindi necessario fondere le due dichiarazioni.
Per fra ciò dopo aver normalmente compilato e controllato le due distinte dichiarazioni , procedere alla chiusura della dichiarazione del soggetto Cedente. A questo punto comparirà una scelta “Estinto su Cessionario” nel menu funzionalità dichiarazione all’interno della dichiarazione stessa.
Cliccando verrà proposto l’elenco dei dichiaranti per scegliere il soggetto Cessionario.
Premendo sull’occhietto viene chiesta conferma dell’operazione di passaggio dati dal Cedente al Cessionario e quindi parte l’elaborazione che integra i dati della dichiarazione del Cedente su quella del Cessionario e al termine marca il Cedente come estinto .
In quanto Estinto il Cedente non verrà più proposto nelle funzioni massive di stampa dei modelli e di generazione del telematico. All’interno della dichiarazione sarà comunque possibile procedere alla stampa in bozza e alla verifica del telematico.
Nel Cessionario troveremo le certificazioni del cedente accodate a quelle eventualmente preesistenti nel Cessionario. Per il quadro LA c’è la particolarità per cui in presenza di un percipiente comune la certificazione non viene accodata ma viene sommata a quella preesistente con indicazione del dettaglio dei redditi erogati dal cedente.
NB: La sezione di dettaglio viene compilata anche nel caso in cui il percipiente non fosse già presente e in questo caso i dati coincidono con il totale.
Nella dichiarazione del Cessionario troveremo anche il quadro GG compilato con l’indicazione del Cedente (il quadro non viene stampato ma serve solo per traccia dell’operazione di fusione)
Caso 2. Operazione avvenuta dell’anno di dichiarazione dopo l’invio della CU regolarmente presentata dal Cedente e necessità di invio di CU sostitutive o di annullamento dopo l’estinzione.
In questo caso la dichiarazione sostituiva o di annullamento deve essere concretamente inviata dal Cessionario ma deve risultare comunque la dichiarazione dell’estinto ai fini della corretta procedura di aggancio dei protocolli certificazione da sostituire o annullare.
Per tale motivo la casistica va gestita direttamente nella dichiarazione del cedente. Innanzitutto in anagrafica generale del Cedente va inserito come rappresentante firmatario il Cessionario.
E dopo aver aggiornato il quadro DIC (con apposita funzione) va anche apposto il flag “Casi Particolari (sostituzioni e/o annullamenti: nuovo sostituto trasmette per conto del sostituto cessato)” nella sezione del rappresentante..
Successivamente va seguita la normale procedura per l’annullamento o la sostituzione con l’indicazione nel quadro DIC del tipo di invio e con l’indicazione del protocollo e del tipo di operazione (annullamento/sostituzione) nelle singole certificazioni da sostituire/annullare avendo cura di indicare anche il codice fiscale del Cessionario al campo “Codice fiscale del nuovo sostituto che trasmette comunicazioni di annullamento o di sostituzione per conto del sostituto cessato” nella sezione dati del datore di lavoro