Con l'uscita della versione 6.0.0.0 di Wow Suite, è stata rilasciata la procedura completa per la compilazione della CU 2025.
Di seguito sono elencate le fasi del programma con le relative istruzioni(cliccare su ogni fase per andare direttamente al paragrafo):
- Novità CU 2025;
- Esportazione delle ritenute;
- Accesso a WOW Suite;
- Visualizzazione ritenute nella WOW Suite;
- Passaggio al nuovo anno;
- Creazione di una nuova CU;
- Tipologie di CU disponibili;
- Importazione delle ritenute nel quadro LA;
- Gestione dei quadri e funzionalità varie;
- Stampa del conferimento incarico;
- Stampa dell'anteprima del singolo quadro;
- Stampa sintetica;
- Stampa del modello ordinario;
- Chiusura della CU, Stampa e Creazione del file telematico;
- Invio della certificazione tramite SpinOk;
- Invio della certificazione senza SpinOk;
- Annullamento, sostituzione e invio parziale;
- Stampe di utilità;
- Altre utilità;
- Archiviazione documentale;
- Importazione da file telematico;
- Gestione sostituti estinti.
1) Novità CU 2025
Attenzione - Novità scadenze invio CU
Per il periodo d’imposta 2024, le scadenze per la trasmissione del telematico CU sono
16 marzo per
- certificazioni di lavoro dipendente (LD),
- certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è possibile presentare il 730 (LA causali con colonna Dic730 "si 730")
- certificazioni di redditi diversi (SY SR LB)
31 marzo per
- certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è necessario presentare Unico PF (LA causali con colonna Dic730 "no 730")
31 ottobre per
- caso residuale: per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (nè 730 nè PF)
In ogni caso le predette certificazioni vanno consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione - Novità forfetari e contribuenti minimi: non vanno più indicati in CU
Si ricorda che dalla Certificazione Unica 2025 (relativa all'anno di imposta 2024) non è più necessario dichiarare i redditi relativi ai lavoratori in regime forfetario e in regime di vantaggio.
Con le modifiche apportate alla gestione ritenute d'acconto a partire da gennaio 2024 (note di rilascio Aggiornamento 5.71.3.0 vedere anche FAQ a fine documento) tali redditi dovrebbero essere stati registrati già con il flag di esclusione da CU/770 ma è possibile che per i primi mesi (qualora non vi siate aggiornati tempestivamente o non abbiate variato il codice ritenuta dei minimi) il flag potrebbe non essere presente.
Se avete contribuenti di queste categorie vi preghiamo di verificare la presenza del flag nell'archivio ritenute d'acconto prima di procedere all'esportazione delle ritenute.
L'eliminazione della necessità di compilare la CU per queste due categorie di lavoratori ha fatto si che sia stato eliminato in CU il codice importo non soggetto 24 che serviva per l'esposizione dei forfetari (i minimi venivano indicati con il codice generico 21, che include anche altre casistiche, per cui tale codice non è stato eliminato).
Troverete invece aggiunti in CU i codici 25 e 26 per particolari indennità erogate dell'INPS o dall'INAIL a tali soggetti (forfetari e minimi) che devono invece continuare a essere esposte in CU.
Ma sono codici riservati a tali enti per cui non vanno da voi utilizzati.
Attenzione - Novità causali sportivi non abituali: N2 N3 -> M
Si ricorda che per la Certificazione Unica 2025 (relativa all’anno di imposta 2024) sono intervenute ancora delle novità in merito alla gestione dei lavoratori sportivi non abituali.
La causale N1 non è più presente (si riferiva a redditi corrisposti fino a giugno 2023)
Le causali N2 ed N3 sono valide per redditi corrisposti fino a luglio 2024.
Da agosto 2024 i redditi dei lavoratori sportivi, non abituali, non inquadrati come lavoratori dipendenti o cococo, devono essere esposti con la causale M.
Ecco quindi il riepilogo delle causali per gli sportivi non abituali:
-
Causale N2 - riconducibile a redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (art.53, comma 2 lett. a) del Tuir) erogati fino 30 luglio 2024
-
Causale N3 - relativa a redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (art.53, comma 2 lett. a) del Tuir) che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino 30 luglio 2024
- Causale M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Pertanto se avete lavoratori di queste categorie vi preghiamo di accedere all'archivio ritenute e cambiare il tipo prestazione impostando quello corretto (se non presente va creato).
E' possibile anche sostituire in maniera massiva il Tipo Prestazione all'interno delle ritenute. In questo caso, accedere alla voce 06-Gestione ritenute d'acconto, 10-Utilità, 02-Cambio del tipo della prestazione.
Selezionare la Ditta (nei campi "da Ditta" "a Ditta"), il professionista interessato (nei campi "da Professionista" "a Professionista") e l'intervallo con le date di pagamento (dal 01/08/2024 al 31/12/2024). Nel campo "Codice vecchio" indicare il vecchio tipo prestazione che si intende sostituire e nel campo "Codice Nuovo" il nuovo tipo prestazione. Successivamente cliccare sull'Ingranaggio per avviare l'elaborazione.
Attenzione - Novità causali N2 N3 M M1 ZO
Si precisa infine che da quest'anno per le causali N2, N3, M, M1, ZO va compilata la sezione dei dati previdenziali anche se le retribuzioni non superano la franchigia e quindi non ci sono contributi trattenuti, poiché va indicato l'importo della franchigia stessa e i dati dell'ente di riferimento.
Questi dati vengono già proposti dall'esportazione effettuata da spinoff ma vanno controllati.
In particolare la franchigia e il campo tipo rapporto: da D1 a D5 se sportivo, 09 se lavoratore occasionale generico. In fase di importazione nel quadro LA una segnalazione ricorderà di effettuare il controllo.
2) Esportazione delle ritenute
Questa funzionalità permette di esportare i dati presenti nell'archivio ritenute d'acconto di Spinoff da riportare nel quadro LA delle CU.
Dopo aver effettuato le eventuali modifiche necessarie, come da indicazioni del punto precedente, si può procedere con l'esportazione delle ritenute. Da Spinoff Contabilità accedere quindi alla voce 98-Wow Suite, 09-Migrazione Ritenute per CU/770:
Verrà proposta la seguente schermata con l'elenco delle ditte per cui sono presenti delle ritenute nell'archivio ritenute d'acconto da riportare nella CU 2025. Selezionare le ditte interessate e cliccare su Elabora:
Al termine dell'elaborazione viene fornito un tabulato di controllo con il riepilogo dei dati esportati. Vengono infatti mostrati i sostituti d'imposta e i vari percipienti, per ciascuno dei quali viene poi riportato il dettaglio delle varie ritenute ed il totale che verrà poi inserito nel quadro LA:
N.B. Si ricorda che nella CU, per ciascun percipiente, non verranno riportate le singole ritenute ma il totale per causale.
3) Accesso a WOW
Per accedere a WOW Suite sono previste diverse modalità:
1. Tramite accesso diretto dal browser: aprire il browser di navigazione e sulla barra degli indirizzi indicare login.wowsuite.it ;
2. Dal menu di Spinoff, punto 98. Wow Suite > 01. Accesso Wow Suite ;
3. Dal menu di Spinoff, punto 06. Gestione ritenute d'acconto > 08. Accesso CU da 2024 (WOW Suite);
Una volta fatto accesso alla WOW Suite per procedere alla compilazione della CU proseguire cliccando sulla voce "Dichiarativi 2025" e in seguito su "Visualizza", in corrispondenza del modulo "Certificazione Unica".
Per accedere invece alla parte di Gestione Anagrafiche, Gestione dati contabilità (tra cui le ritenute esportate da Spinoff, e per effettuare il passaggio d'anno cliccare sulla voce "Manager" e in seguito su "Visualizza", in corrispondenza del modulo desiderato (principalmente "Anagrafiche" "Passaggio anno CU-770" e "Dati contabilità"
4) Visualizzazione Ritenute nella Wow Suite
E' possibile visualizzare le ritenute, esportate da Spinoff all'interno della Wow Suite, accedendo al Manager e poi al modulo Dati Contabilità.
Nel menù espandibile di sinistra selezionare la voce Ritenute:
Verrà aperta la seguente schermata, in cui vengono proposti tutti i dichiaranti per cui è stata precedentemente effettuata l'esportazione delle ritenute da Spinoff:
Cliccando sull'icona Seleziona a destra di ciascun dichiarante si ha inoltre la possibilità di verificare il dettaglio delle ritenute che verranno poi riportate nel quadro LA della CU:
5) Passaggio al nuovo anno
Per effettuare il passaggio al nuovo anno accedere al Manager e quindi al modulo "Passaggio a Nuovo anno CU-770"
selezionare tutte le anagrafiche proposte nell'elenco e cliccare su Elabora. Al termine dell'elaborazione verrà fornito un tabulato di controllo con il riepilogo dei dati trasferiti tramite il passaggio d'anno.
6) Creazione di una nuova CU
Una volta fatto accesso alla CU come indicato al punto 2 della presente documentazione,
per creare una nuova Certificazione Unica cliccare sul tasto Nuova:
Nella schermata che si apre è possibile usare i filtri proposti per selezionare le anagrafiche per le quali creare la dichiarazione:
In particolare, sono disponibili due principali filtri:
- Nuovo anno: apponendo il flag su "Con" vengono proposte le anagrafiche dei dichiaranti per cui è stato eseguito il passaggio a nuovo anno
- Ritenute: apponendo la scelta su "Con" vengono mostrati i dichiaranti per i quali sono state esportate precedentemente le ritenute da Spinoff Contabilità.
Per creare più dichiarazioni contemporaneamente, selezionare i dichiaranti interessati e cliccare su "Nuova ordinaria":
In alternativa, per crearle singolarmente, cliccare sul "+" a destra di ciascuna anagrafica:
7)Tipologie di CU disponibili
In Wow Suite è possibile gestire tre diverse tipologie di Certificazione Unica.
1) Ordinaria: è la tipologia standard che viene normalmente utilizzata. Nel caso sia necessario inviare delle Certificazioni di Annullamento/Sostituzione/Invio parziale, riaprire la dichiarazione ordinaria ed apportare le necessarie modifiche.
2) A Flusso Separato: da utilizzare nel caso sia necessario gestire separatamente le dichiarazioni delle varie tipologie di redditi da dichiarare. Da utilizzarsi qualora si intenda ad esempio inviare in momenti diversi la parte di lavoro autonomo da quella di lavoro dipendente.
Questa tipologia è da utilizzarsi anche per l'importazione della parte di Lavoro dipendente inviata da altra procedura ma caricata allo solo scopo di effettuare la quadratura con il 770.
3) Duplicata: da utilizzare qualora si abbia la necessità di copiare la dichiarazione originale.
Per generare le tipologie A Flusso Separato e Duplicata, cliccare sul "+" in corrispondenza del dichiarante interessato e scegliere l'opzione desiderata:
8) Importazione delle ritenute nel quadro LA
Per importare le ritenute, già esportate da Spinoff precedentemente, all'interno del quadro LA, dalla pagina di accesso alle CU cliccare sulla voce "Importazione LA":
Si aprirà la seguente schermata con l'elenco dei dichiaranti per i quali è già stata eseguita l'esportazione verso Wow Suite. Sono presenti vari filtri per la visualizzazione e il successivo salvataggio in CU dei dati esportati. Novità: Quest'anno è stata aggiunta l'informazione in merito al fatto che i dati siano già stati salvati in LA o meno, ed il relativo filtro. Inoltre in fase di salvataggio in CU, nel caso il quadro LA contenga già dei dati, è presente un flag per decidere se avere un messaggio che dichiarazione per dichiarazione chiede se sostituire o accodare i dati, oppure se accodare o sostituire sempre, senza messaggio di conferma.
Cliccando sull'icona "Seleziona", in corrispondenza di ciascun dichiarante, è possibile visualizzare il dettaglio dei dati esportati: le ritenute relative a ciascun percipiente ed il relativo totale che verrà poi riportato nel quadro LA.
N.B. Si ricorda che nel quadro LA, per ciascun percipiente non verranno registrate le singole ritenute ma il totale per causale.
Successivamente, selezionare i dichiaranti interessati e cliccare su "Salva su CU" per riportare le ritenute automaticamente all'interno del quadro LA dei dichiaranti selezionati.
N.B. Per eseguire questa operazione, è necessario aver precedentemente creato la Certificazione Unica per ciascun dichiarante selezionato.
Accedendo dunque alla CU il quadro LA sarà già aperto e compilato con i dati importati.
E' inoltre possibile importare le ritenute direttamente dal quadro LA del singolo dichiarativo cliccando sulla voce "Import LA":
Sia in caso di importazione massiva che in caso di importazione dal singola è sempre necessario cliccare su "Salva calcola e valida" per confermare e validare i dati presenti nel quadro.
Naturalmente verrà restituita la segnalazione relativa alla mancanza della data di consegna al percipiente, ma questa verrà inserita successivamente eseguendo la Stampa sintetica.
9) Gestione dei quadri e funzionalità varie
Per accedere ad una certificazione, dalla pagina di elenco, cliccare sul pulsante "Modifica" in fondo al rigo del dichiarante interessato.
Una volta all'interno della certificazione, sulla sezione di sinistra "Quadri dichiarazione" sarà possibile visualizzare i quadri già aperti. Inizialmente sarà aperto soltanto il quadro DIC (Frontespizio).
In basso, sulla sezione "Quadri non compilati" sono presenti i quadri non ancora aperti. Cliccando su uno qualsiasi dei quadri, questo verrà spostato nella sezione "Quadri dichiarazione", il corpo del quadro sarà visibile sulla schermata centrale e sarà possibile cominciare la compilazione.
Nel caso in cui sia necessario eliminare il quadro, nella sezione "Funzionalità quadro", in basso a sinistra, basterà cliccare sul pulsante "Elimina". Così facendo, il bollino del quadrò verrà riportato nuovamente nella sezione "Quadri non compilati".
Come sopracitato, il corpo del quadro si trova nella schermata centrale. Questo si suddivide in sezioni che che possono essere espanse o compresse sia singolarmente (cliccando sul titolo di ogni sezione) sia massivamente tramite i pulsanti "Espandi tutto" o "Comprimi tutto".
Inoltre, in alcuni quadri, per esempio nell'LA, in alto a destra del quadro sono presenti alcuni comandi che permettono di scorrere tra i percipienti, aggiungerli, eliminarli o visualizzarne i dati rapidamente.
In particolare, usando le frecce, è possibile scorrere fra le CU dei vari percipienti; premendo invece sulla "Lente" viene mostrato l'elenco dei professionisti e cliccando poi su "Seleziona" (icona dell'occhio) a destra di ciascun percipiente è possibile visualizzare i dati relativi al percipiente interessato.
I tasti "+" e "-" permettono invece, rispettivamente, di aggiungere la certificazione di un nuovo percipiente o di eliminare la certificazione del percipiente selezionato
Una volta compilato il quadro, prima di uscire, è sempre necessario cliccare il pulsante "Salva calcola e valida" nella sezione Funzionalità quadro, per salvare e validare i dati inseriti.
La validazione dei dati potrebbe portare a delle segnalazioni che verranno visualizzate nella sezione "Segnalazioni", sulla destra della pagina, facendo riferimento ai controlli delle specifiche tecniche.
Possono assumere colore giallo qualora si tratti di controlli di rispondenza o rosso qualora si tratti di controlli bloccanti.
Nel corso della compilazione, è possibile eseguire una validazione veloce dei dati tramite il pulsante "Valida veloce" presente sempre tra le "Funzionalità quadro" (sopra a "Salva calcola e valida"). Tuttavia, i dati non verranno salvati ma verranno mostrate soltanto le eventuali segnalazioni.
10) Stampa del conferimento incarico
Per effettuare la stampa del conferimento incarico, nel Manager posizionarsi sulla voce "Anagrafiche" e selezionare la voce "Stampa conferimento incarico" nel menu a discesa.
E' possibile eseguire l'accesso anche dal modello della CU stesso, cliccando sul pulsante "Data impegno" nella sezione "Impegno alla presentazione telematico" del quadro DIC della CU.
Nella pagina che si apre, selezionare l'Intermediario, apporre il flag su "CU" e selezionare la sede intermediario.
Nella sezione sottostante, proseguire inserendo il periodo di riferimento e la data stampa.
Proseguendo, nella sezione Moduli, selezionare uno dei tre filtri di visualizzazione dei dichiaranti che si intende utilizzare:
- Non filtrare le anagrafiche: permette di visualizzare tutti i dichiaranti;
- Tutte le anagrafiche che hanno compilato almeno un modulo selezionato: questa opzione è selezionata di default e permette di visualizzare solo le anagrafiche per le quali in CU è stato compilato almeno uno dei moduli selezionati in questa sezione nel riquadro sottostante (vedi immagine di seguito);
- Tutte le anagrafiche che hanno compilato tutti i moduli selezionati: permette di visualizzare soltanto le anagrafiche che hanno compilato tutti i moduli selezionati in questa sezione nel riquadro sottostante.
Nella sezione "Testi" sono proposti i testi standard del conferimento incarico. Questi possono, eventualmente, essere modificati laddove necessario.
Alla fine, per effettuare la stampa del conferimento incarico, in alto a destra della pagina, selezionare dall'elenco i dichiaranti interessati e cliccare il pulsante "Stampa" in alto a destra.
11) Stampa dell'anteprima del singolo quadro
Per visualizzare l'anteprima di stampa di ciascun quadro, dall'interno della CU, cliccare sulla voce "Anteprima" disponibile nella sezione "Funzionalità quadro".
N.B. Si precisa che all'interno del quadro LD l'anteprima è relativa al singolo lavoratore in cui si è posizionati, per ottenere la stampa comprensiva di tutti i dipendenti cliccare sulla voce "Stampa modello" nella sezione "Funzionalità dichiarazione".
Per quanto concerne il quadro LA, al contrario, la funzione "Anteprima" mostra la stampa di tutti i percipienti presenti.
Cliccando su "Stampa" viene generato e salvato il pdf (in bozza) del quadro. Per la "Stampa sintetica", invece, cliccare sull'omonimo tasto:
Per tornare alla visualizzazione del quadro cliccare su "Modifica".
12) Stampa sintetica
Per effettuare la stampa sintetica della CU, dall'interno del modello, cliccare sulla voce "Stampa sintetica" dalla sezione "Funzionalità dichiarazione" (a sinistra della pagina).
Nella finestra che si apre sarà possibile visualizzare il dichiarante già selezionato sull'elenco di sinistra e i vari percipienti sull'elenco di destra.
E' possibile selezionare la data di stampa dal campo "Data di stampa" in alto ed eventualmente attivare lo switch "Stampa definitiva" per stampare in definitiva il documento che di default viene stampato in bozza. Nel caso in cui il modello fosse già stato stampato in definitivo, all'attivazione del sopracitato switch "Stampa definitiva" viene reso visibile anche lo switch "Ristampa definitiva" che permette di ristamparne una copia.
Si ricorda che eseguendo la stampa sintetica in definitivo, viene aggiornato il campo "Data" nella sezione "Data e firma del sostituto d'imposta" della certificazione dei singoli percipienti selezionati riportando la data impostata in fase di stampa.
Attivando lo switch "Stampa definitiva" viene abilitato anche il campo "Invio mail o Zip" che permette di scegliere diverse opzioni per l'invio del modello ai dichiaranti o ai percipienti.
In dettaglio:
- Nessuna scelta: viene restituito un pdf completo di tutti i percipienti selezionati;
- Invio al percipiente: viene inviato ai percipienti selezionati il pdf con solo la loro certificazione unica;
- Invio al dichiarante, file separati in uno zip: viene inviata una mail al dichiarante con i pdf, delle CU separate, di ogni percipiente in un file zip;
- invio al dichiarante, file unico: viene inviata una mail al dichiarante con l'intero modello in pdf;
- Zip, un file per percipiente: viene scaricato uno zip con i pdf separati di ogni percipiente;
- Zip, un file per dichiarante: viene scaricato uno zip con i pdf separati per dichiarante.
Novità: Nel caso di scelta di invio mail, qualora si desideri aggiungere un testo personalizzato da riportare fondo mail è possibile personalizzarlo nella seziona "Testi" che compare una volta selezionata una scelta che preveda l'invio mail.
E' possibile indicare un testo libero fisso ma anche un testo parametrizzato che vada a leggere un indirizzo email da riportare nella dicitura del piede
Uno volta effettuate tutte le impostazioni desiderate selezionare i percipienti interessati e cliccare sul pulsante "Stampa" in alto a destra per finalizzare l'operazione.
13) Stampa del modello ordinario
Per stampare il modello ordinario della certificazione, dall'interno della CU, cliccare sulla voce "Stampa modello".
Si aprirà una finestra dalla quale si potrà decidere di stampare una copia definitiva oppure la bozza.
14) Chiusura della CU, Stampa e Creazione del file telematico
Per la creazione del telematico della CU è necessario eseguire due operazioni preliminari:
- Chiusura della dichiarazione;
- Stampa definitiva.
Per chiudere la dichiarazione, è necessario preventivamente chiudere i singoli quadri cliccando sulla voce "Salva e completa" nella sezione "Funzionalità quadro" per ciascun quadro.
Una volta completata la chiusura dei quadri, cliccare su "Chiudi di dichiarazione" nella sezione "Funzionalità dichiarazione".
Procedere, dunque, con la stampa definitiva della dichiarazione, secondo le istruzioni illustrate nel paragrafo "Stampa del modello ordinario".
Una volta chiusa e stampata la CU, per la creazione del telematico cliccare sulla voce "Crea telematico" sempre tra le "Funzionalità quadro".
Si aprirà una finestra con l'esito del controllo telematico e nel frattempo verrà scaricato anche il file telematico pronto per essere inviato.
E' possibile, inoltre, creare il telematico in maniera massiva. Per fare ciò sarà necessario posizionarsi sulla pagina di elenco delle dichiarazioni.
Nella sezione "Gestione" cliccare sulla voce "Gestione telematici". Verrà aperta una finestra dalla quale potranno essere filtrate le anagrafiche interessate e generato il file telematico massivo.
15) Invio della certificazione tramite SpinOk
Per l'invio del file telematico della CU tramite SpinOk, una volta creato, come illustrato nel paragrafo precedente "Chiusura della CU, stampa e creazione del telematico", sulla finestra che presenta l'esito del telematico, cliccare il pulsante in alto a destra "Invio". il file verrà inviato alla piattaforma SpinOk dove verrà sottoposto al controllo Entratel e sarà pronto per l'invio all'Agenzia delle entrate.
Questa procedura aggiornerà in automatico lo stato telematico (nella pagina di elenco delle dichiarazioni) da "Non inviato" ad "Inviato HUB".
16) Invio della certificazione senza SpinOk
Per chi non utilizza SpinOk ai fini dell'invio del telematico della CU, seguire la procedura come illustrato nel paragrafo "Chiusura della CU, stampa e creazione del telematico".
Il file scaricato automaticamente nel momento della creazione del telematico sarà il file da inviare, per esempio, tramite Desktop Telematico.
La particolarità principale dell'invio senza SpinOk è che lo "Stato telematico" presente nella griglia di elenco delle dichiarazioni, non si aggiorna automaticamente. Per rendere automatico l'aggiornamento di quel campo, a scopi organizzativi, accedere al "Manager > Il mio profilo" e successivamente alla TAB "Personalizzazioni Operative"
Su questa pagina sarà presente, all'interno della sezione "Telematico", il campo "Impostazione stato telematico" dal quale è possibile selezionare la modalità con la quale lo stato del telematico dovrà essere aggiornato. Le opzioni sono le seguenti:
- Gestione manuale: in questo caso sarà necessario aggiornare manualmente lo stato;
- Visualizza pop-up alla creazione del telematico: viene mostrato un pop-up con la possibilità di scegliere se aggiornare o meno lo stato alla creazione del telematico;
- Imposta inviato alla creazione del telematico: lo stato viene aggiornato automaticamente nel momento in cui viene creato il telematico.
Per quanto riguarda la prima opzione, lo stato del telematico può essere aggiornato in qualsiasi momento, manualmente, dalla pagina di elenco delle dichiarazioni, cliccando sull'icona "i", a sinistra del dichiarante interessato, dunque selezionare una tra le opzioni "Non inviato" oppure "Inviato" nel campo "Stato telematico"
17) Annullamento, sostituzione e invio parziale
Nel caso in cui sia necessario sostituire o annullare una certificazione già inviata oppure gestire l'invio parziale, sarà necessario preventivamente riaprire la dichiarazione, successivamente seguire le procedure sotto illustrate:
- Invio parziale:
- Nel quadro "DIC", all'interno della sezione "Tipo comunicazione" apporre il flag sul campo "Invio parziale"
- Accedere al quadro che contiene la certificazione da inviare (per esempio LA);
- Selezionare la certificazione del percipiente interessato;
- Dopo aver apportato le correzioni necessarie, apporre il flag sul campo "Invio parziale" della sezione "Dati relativi alla certificazione";
- Sarà possibile ora eseguire nuovamente la stampa sintetica definitiva della CU da consegnare al percipiente e creare il file telematico.
- Sostituzione ed Annullamento:
- Nel quadro "DIC", all'interno della sezione "Tipo comunicazione" apporre il flag su "Annullamento" oppure su "Sostituzione" in base alla necessità;
- Accedere al quadro che contiene la certificazione da annullare o sostituire (per esempio LA);
- Selezionare la certificazione del percipiente interessato;
- Nella sezione "Dati relativi alla certificazione" selezionare dal campo "Tipo operazione" l'opzione "Annullamento" per annullare l'invio. Selezionare "Sostituzione", dopo aver apportato le modifiche necessarie, per sostituire la CU inviata;
- Inserire, dunque, il protocollo e il progressivo rispettivamente nei campi "Identificativo invio da ann/sost" e "Progressivo da ann/sost".
- Sarà possibile ora eseguire nuovamente la stampa sintetica definitiva della CU da consegnare e creare il file telematico.
18) Stampe di utilità
Per accedere alle stampe di utilità, dalla pagina di elenco delle certificazioni, cliccare sulla voce "Stampe di utilità" all'interno della sezione "Stampe".
Verrà aperta una pagina con l'elenco delle stampe disponibili:
- Situazione Quadri CU: viene mostrata la situazione dei quadri compilati e non compilati e altri dettagli utili;
- Controllo email per invio documenti: in questo caso è possibile effettuare due stampe per verificare la presenza dell'email nel campo "Invio email doc. /Archiviazione/Firma" di ogni percipiente/dichiarante nel "Manager".
- Ricevuta di consegna
- Stampa dei dati generali dei dichiaranti (con o senza note)
- Stampa delle note dei vari quadri quadri
Sono presenti inoltre alcune stampe di controllo più specifiche:
- Quadro LA: in questo caso è possibile effettuare diverse stampe di controllo relative al quadro LA.
- Quadro LB: in questo caso è possibile effettuare una stampa di controllo del quadro LB.
- Quadro LD: in questo caso è possibile effettuare diverse stampe di controllo relative al quadro LD.
19) Altre utilità
Le "Altre utilità" sono delle funzioni a disposizione dell'utente per consentire una migliore gestione delle operazioni in fase di compilazione.
Dalla pagina di elenco delle certificazioni, è possibile accedere alla voce "Altre utilità" nella sezione "Gestione".
Si aprirà una finestra con le seguenti TAB:
- Associazione tag: permette di associare a ciascuna CU un tag personalizzato per facilitare la ricerca;
- Allineamento intermediari: permette di associare massivamente l'intermediario corretto a tutte le CU;
- Chiusura dichiarazioni: permette di chiudere massivamente le CU che hanno già tutti i quadri chiusi;
- Riapertura dichiarazioni: permette di riaprire in maniera massiva le CU già chiuse;
- Modifica data dell'impegno: permette di modificare in maniera massiva la data di impegno alla trasmissione telematica per tutte le CU;
- Utilità di modifica veloce opzioni e aggiornamento quadro DIC e dati percipiente
20) Archiviazione documentale
Per gli utenti che hanno attivato WOW Digital è possibile attivare il modulo di Conservazione Sostitutiva all'interno di SpinDoc.
Per poter integrare il modulo, i passaggi sono i seguenti:
- Configurare le credenziali e i codici ricevuti al momento dell'attivazione del modulo di archiviazione e conservazione di SpinDoc all'interno del "Manager > Il mio profilo > Credenziali" all'interno della sezione "Archiviazione documentale";
- Nella TAB "Personalizzazioni operative" abilitare su "Sì" il campo "Modelli dichiarativi" nella sezione "Archiviazione documenti".
N.B. Si ricorda che se è attivo il modulo WOW Digital ed è attivata la Conservazione Sostitutiva e allo stesso tempo è attiva anche l'integrazione con la firma remota eSaw, impostando su "Sì" anche il campo "Conferimento incarico" nel momento in cui viene eseguita la procedura di firma elettronica del conferimento incarico, il documento, una volta firmato da entrambe le part, viene inviato automaticamente a SpinDoc in archiviazione. - E' possibile ora effettuare l'archiviazione della copia intermediario della certificazione.
21) Importazione da file telematico
L'importazione da file telematico è disponibile dalla pagina di elenco delle certificazioni alla voce "Importazione telematico" dalla sezione "Comandi" sulla sinistra della pagina.
Si aprirà una finestra che permetterà di scegliere il file da importare.
Una volta selezionato il file, la maschera proporrà l'elenco dei Codici Fiscali dei dichiaranti presenti nel file.
Selezionare quelli per cui si vuole effettuare l'importazione.
Indicare i quadri che si desidera importare e scegliere il tipo di dichiarazione (Finalità -> Ordinaria o Flusso separato) e la modalità di importazione (in accodamento o in sostituzione).
Dunque, cliccare il pulsante "Salva su CU".
Per caricare un altro file (e vedersi riproposta la maschera iniziale "Scelta file") cliccare il pulsante "Carica file" in alto a destra.
N.B. Il programma propone come tipo dichiarazione "Flusso Separato" che è da utilizzarsi nel caso in cui per i quadri importati si desideri effettuare un invio separato rispetto ai quadri presenti nella dichiarazione ordinaria.
Se si desidera, invece, effettuare un invio unico di tutti i quadri, va scelta la finalità "Ordinaria" e la modalità "Accodamento".
22) Gestione sostituti estinti
Gestione Operazioni Societarie Straordinarie con Estinzione del soggetto cedente
Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto cedente e con la nascita di un nuovo soggetto o l’incorporazione in un altro soggetto già operante (che in entrambi i casi chiameremo Cessionario) in base al momento in cui avviene l’operazione si configurano 2 situazioni:
- operazione avvenuta nel corso del periodo d’imposta o nell’anno di dichiarazione ma prima della scadenza della presentazione della CU
- operazione avvenuta dell’anno di dichiarazione dopo l’invio della CU regolarmente presentata dal Cedente e necessità di invio di CU sostitutive o di annullamento dopo l’estinzione.
Caso 1. Operazione avvenuta nel corso del periodo d’imposta o nell’anno di dichiarazione ma prima della scadenza della presentazione della CU
In questo caso la dichiarazione deve essere presentata dal Cessionario congiuntamente alla propria.
Si rende quindi necessario fondere le due dichiarazioni.
Per fra ciò dopo aver normalmente compilato e controllato le due distinte dichiarazioni , procedere alla chiusura della dichiarazione del soggetto Cedente. A questo punto comparirà una scelta “Estinto su Cessionario” nel menu funzionalità dichiarazione all’interno della dichiarazione stessa.
Cliccando verrà proposto l’elenco dei dichiaranti per scegliere il soggetto Cessionario.
Premendo sull’occhietto viene chiesta conferma dell’operazione di passaggio dati dal Cedente al Cessionario e quindi parte l’elaborazione che integra i dati della dichiarazione del Cedente su quella del Cessionario e al termine marca il Cedente come estinto .
In quanto Estinto il Cedente non verrà più proposto nelle funzioni massive di stampa dei modelli e di generazione del telematico. All’interno della dichiarazione sarà comunque possibile procedere alla stampa in bozza e alla verifica del telematico.
Nel Cessionario troveremo le certificazioni del cedente accodate a quelle eventualmente preesistenti nel Cessionario. Per il quadro LA c’è la particolarità per cui in presenza di un percipiente comune la certificazione non viene accodata ma viene sommata a quella preesistente con indicazione del dettaglio dei redditi erogati dal cedente.
NB: La sezione di dettaglio viene compilata anche nel caso in cui il percipiente non fosse già presente e in questo caso i dati coincidono con il totale.
Nella dichiarazione del Cessionario troveremo anche il quadro GG compilato con l’indicazione del Cedente (il quadro non viene stampato ma serve solo per traccia dell’operazione di fusione)
Caso 2. Operazione avvenuta dell’anno di dichiarazione dopo l’invio della CU regolarmente presentata dal Cedente e necessità di invio di CU sostitutive o di annullamento dopo l’estinzione.
In questo caso la dichiarazione sostituiva o di annullamento deve essere concretamente inviata dal Cessionario ma deve risultare comunque la dichiarazione dell’estinto ai fini della corretta procedura di aggancio dei protocolli certificazione da sostituire o annullare.
Per tale motivo la casistica va gestita direttamente nella dichiarazione del cedente. Innanzitutto in anagrafica generale del Cedente va inserito come rappresentante firmatario il Cessionario.
E dopo aver aggiornato il quadro DIC (con apposita funzione) va anche apposto il flag “Casi Particolari (sostituzioni e/o annullamenti: nuovo sostituto trasmette per conto del sostituto cessato)” nella sezione del rappresentante..
Successivamente va seguita la normale procedura per l’annullamento o la sostituzione con l’indicazione nel quadro DIC del tipo di invio e con l’indicazione del protocollo e del tipo di operazione (annullamento/sostituzione) nelle singole certificazioni da sostituire/annullare avendo cura di indicare anche il codice fiscale del Cessionario al campo “Codice fiscale del nuovo sostituto che trasmette comunicazioni di annullamento o di sostituzione per conto del sostituto cessato” nella sezione dati del datore di lavoro